记者 王赟
总市值超1700亿元的光伏组件龙头晶科能源（688223.SH）的一纸公告又给光伏产业的话题点了把火。
7月28日晚间，晶科能源发布公告，拟发行不超100亿元可转债，主要用于扩大新型电池片、组件等优质产品产能。A股上市仅过半年，作为行业内首家组件出货突破100GW的企业、2022年上半年组件出货重回全球第一的晶科能源又抛出了这份巨额融资计划。
消息一出，市场哗然。这背后是光伏行业步入2022年一直面临冰火两重天的处境。一方面，能源价格、政策利好以及新能源趋势不断扩大整个光伏市场的需求增量；另一方面，不断上涨的硅片等原材料价格又在阻碍下游组件厂等环节扩大生产。而对于晶科能源来说，解决这一问题的方式便是建立从硅片到电池片的全环节光伏产业链。
整个光伏产业，也是各种扩张的消息依然不绝于耳，甚至比往年还要热闹许多。
近两年半，光伏投资已近2万亿
碳达峰碳中和发展理念的引领之下，国内光伏产业领域此前已经获得了较快发展。
双碳共识下，光伏制造环节的扩产投资到底有多凶猛？
统计发现，2020年全年投资超4500亿元，2021年投资近7500亿元，到了2022年，仅上半年，光伏制造环节的扩产投资（计划）已超6000亿，特别是龙头企业动辄百亿的投资（公告）频频出现，跨界者持续涌入，产能投资还在提速。
从数据上看，过往两年半的时间，光伏产能投资规模处于持续加速的状态，若加上未公开的投资项目，以及规模稍小未统计的项目，从2020年至今，光伏制造环节的扩产投资已近20000亿。
2022年以来，多重因素也推动着国内光伏行业快速发展。
政策方面，今年上半年重磅政策不断推出，官方提出到2025年新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%，同时抓紧启动第二批风光大基地，分布式和集中式并举，支持力度加码。
Wind数据显示，预计2022年光伏指数归母净利润增速将达77%，基本面或持续向好。产业的不断发展，给投资光伏行业的基金带来了巨大的投资机会。Wind数据显示，截至2022年6月17日，中证光伏产业指数近三年年化收益达到45.82%，近三年涨幅超200%，是同期沪深300的11倍。
根据计划，本周（8月1日至8月6日）将有79家上市公司披露2022年中期报告。业绩翻倍公司中，不少公司因身处光伏产业链，受益于行业景气度较高而业绩大涨。
不过，光伏用地也面临严峻挑战。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日在接受媒体采访时指出，今年以来，陆续有省份针对农田和涉水涉林等新能源用地出台了相关政策，严格管控光伏电站项目建设。这使得部分地区土地正成为稀缺资源被高价转租，不断推高光伏电站的非技术成本和用地风险。
另外，光伏产业人才问题依然严峻。高端人才奇缺，复合型、信息化人才供应不足，人才区域结构不平衡，人才高层影响力不足等问题影响着我国光伏行业的发展。
多家光伏龙头忙扩产，兽药公司也来跨界玩光伏
四川省乐山市下属的晶硅产业重镇，所乘坐的车辆驶入五通桥收费站后，一句颇为醒目的广告牌标语映入眼前：一定要将光伏产业做好。过去一周时间里，在五通桥这片区域，便有多家光伏企业加速扩产，晶科能源是其一。晶科能源成立于2006年，终端产品为太阳能光伏组件，生产环节中间品包括硅棒/硅锭、硅片、电池片，产品遍布160多个国家和地区。今年一季度，公司成为行业首家组件出货量累计超过100GW的光伏企业，这意味着全球已安装的太阳能组件中，每10块至少有1块是晶科生产的。
光伏企业扎堆乐山，除了有电价优势之外，和地方政府推出优惠的招商政策，打造极具竞争力光伏产业集群有很大关系。当前，多晶硅制造环节企业通威、协鑫、晶科都在乐山布局了较大产能。一方面是因为乐山具有丰富的水电资源，可以有较为明显的生产成本优势；另一方面，乐山在打造‘绿色硅谷，乐业乐山’优势产业上不断建链 · 补链 · 强链，拉伸延长增厚全产业链条的规划，这也是吸引相关企业来乐山投资兴业的动力之一。山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊日前在接受媒体采访时直言，像国内的云南曲靖、内蒙古包头、江苏盐城、浙江义乌等都规划、集聚了较多光伏企业抱团建立上、下游产能的大型基地，尽管这些企业各自运营，但又上、下游协同一体化，不但节省了物流、时间成本，也给生产原料的供应提供了明显保障。
各路巨头仍在加大投资力度，夯实垂直一体化；各种跨界者还在加速涌入光伏赛道。光伏产业的新一轮竞局和洗牌仍在酝酿之中。
家电巨头也纷纷跳起光伏梦幻舞步，在刚刚落幕的2022第十七届中国（济南）国际太阳能利用大会暨中国（山东）国际新能源产业博览会（下称2022济南太阳能展）上，南京创维光伏科技有限公司与行业巨头隆基绿能签订了2GW的组件采购框架协议。在创维集团的2021年年报中，光伏业务已然成为一块独立且具有业绩效益的板块，在年度报告中，创维集团毫不犹豫地表示，要加快光伏业务发展，做好光伏产业链布局，形成新能源板块的发展优势。
当然这也是今年豪掷1亿元设立新能源公司的海尔集团的目标，如今，耳熟能详的家电品牌，包括TCL、格力、创维、海尔，都已经现身光伏赛道。
7月31日晚间，兽药企业绿康生化（002868.SZ）披露公告称，公司拟以现金方式向旺宏中心、王梅钧购买其持有的江西纬科新材料科技有限公司100%股权。绿康生化此时收购纬科新材杀入光伏胶膜领域，看好的是光伏行业景气。然而，由于光伏产业是重资产行业，如果没有大量的资金想要切入光伏主产业链基本上是不可能介入的。对于绿康生化来说，切入主产业链既不现实也没有充足的资金。但是，如果介入光伏辅材领域，则相对较为容易，而且所需要的资金量也会少很多。作为光伏组件中影响其质量和寿命的关键封装材料，光伏胶膜市场需求自然也是水涨船高，发展迅猛。所以，绿康生化看好光伏胶膜的前景，相中了纬科新材。
对于眼下多家光伏龙头忙扩产，多领域企业跨界光伏，在7月20日线上召开的由中国光伏行业协会主办的2022年光伏产业链供应论坛上，晶科能源董事长李仙德通过线上直播形式说出真心话。短期的一些需求的暴增在未来肯定会带来整个行业产能的过剩，然后过度竞争，到最后资本退出，这对于行业伤害非常大。中国已经有全球最大的产能，也是全球最大的应用市场，行业上下游应该共同做出一些行动，促进行业稳健发展，需求平稳上升。
产业不可能光靠降本扩容，技术颠覆迭代更关键
产能扩张周期叠加技术迭代，缺乏技术判断能力的企业将被淘汰。
未来真正的能源长什么样子，光伏跟氢，尤其是氯氢是很好的方案，能解决很大一部分减碳的问题。7月29日，在新一届EmTech China全球新兴科技峰会上，晶科能源全球副总裁钱晶提到，新能源发展现在面临三个挑战：发电成本、储存成本、系统协同成本，她认为，成本的下降，提升规模当然是一个方面，但更重要的一定是要靠技术的创新、技术的升级或者是颠覆、迭代。
在这次峰会上，《麻省理工科技评论》（MIT）发布了021年度全球50家聪明公司，作为唯一上榜的太阳能企业，晶科能源凭借在N型技术的突破创新以及所具备的成熟商业模式成功上榜。作为N型技术的行业领跑者，晶科能源发布的TigerNeo系列高效光伏组件，具备高电池转换效率、高发电量、低衰减率、低温度系数、高双面率、弱光表现优等优势，并以10GW量级的出货目标，推动2022年成为N型技术与高效N型组件的发展元年。
在两度延期后最终定在7月23日开幕的2022济南太阳能展上，晶科能源携N型Tiger Neo系列高功率组件、光建一体化（BIPV）、储能等系列重磅产品亮相。展会上，晶科能源还展示了自身研发生产的透明幕墙、全黑幕墙、彩色幕墙以及彩钢瓦等系列光建一体化解决方案。
还记得今年1月，一篇名为《光伏+艺术丨晶科能源BIPV打造花舞世界艺术中心零碳建筑》的文章，提到：晶科能源与中国水发兴业能源集团有限公司合作，将为其在山东菏泽的花舞世界文化艺术中心提供仿铝板保温复合光伏幕墙。
山东菏泽花舞世界文化艺术中心是我国净零能耗建筑适宜技术研究与集成示范工程，采用包括太阳能建筑一体化系统在内的多项技术方案，致力于打造为零碳能源建筑示范项目。
记者了解到，目前晶科能源BIPV产品已在商业大楼幕墙、光伏车棚顶、阳光房等项目成功应用。未来公司将继续探索光伏+建筑深度融合，实践更多光伏+建筑创新方案，推动建筑领域脱碳进程。
晶科能源副总裁钱晶在接受记者采访时表示，在2022济南太阳能展开展前的7月21日，晶科能源在济南举行的Tiger Neo之夜上，公司发布不错过一个优质屋顶分布式全场景全案战略。现场不仅发布了晶科能源针对分布式市场推出的晶科优智系列新品，还推出了1+2+3+N战略，晶科的1+2+3+N,1代表组件及系统套装；2代表储能、BIPV；3代表全款自投、贷款助融、零款赋能；N代表广大的屋顶和所有人。
近日，晶科能源携Tiger Neo系列组件亮相全球最盛大的光伏展会之一德国慕尼黑Intersolar展会，晶科储能系统以及BIPV产品也同步亮相此次展会，宣布正式登陆欧洲市场。也是近日，晶科能源还参加了越南光伏未来能源大会，这是自疫情以来越南的首个线下活动。
国际能源署（IEA）报告指出，目前中国在全球太阳能组件市场份额已超80%，过去十年中国对光伏产业投资超500亿美元（合486亿欧元），为欧洲的十倍，十大领先光伏企业均位于中国。IEA秘书长比罗尔（Fatih Birol）表示，中国的大规模投资使全球光伏发电成本下降80%，但也造成了高度依赖，全球供应链的地理高度集中构成潜在挑战，根据目前投资，中国将很快在关键原材料方面达到95%的市场份额，特别是目前供不应求的原料多晶硅。据IEA估计，为实现可再生能源转型目标，到2030年太阳能电池板产能需增加一倍，行业新增投资达1200亿美元，从业人员翻一番至100万人。
大势之下，光伏电站质量不能掉链子
双碳之下，新能源领域的展会就是产业发展的晴雨表。
2022济南太阳能展举办数日后，7月28-29日，由中国光伏行业协会主办的第六届新能源电站运营及后服务研讨会在济南成功举办，凭借过硬的电站运维服务实力与成长性，晶科科技（601778.SH）荣获主办方授予的吉瓦级新能源电站运维里程碑殊荣。2021年，公司代运维规模达2360MW，同比增长38.82%；运维收入8488万元，同比增长 53.23%。公司通过自主研发的大数据技术和智能分析平台的应用，线上管控，线下维护，可为全球光伏电站提供一站式、全生命周期的智慧运维解决方案。另外记者注意到，日前，由晶科科技投建的富士康光伏分布式项目成功并网。
光伏发电因其可再生、无污染，被视为减碳的抓手之一，同时是新能源革命的颠覆技术之一。因此，光伏发电的竞争优势正日益凸显。
7月29日下午，合肥市委常委会扩大会议上，受邀参会的晶科能源CEO陈康平透露了不少好消息，今年预计整体将完成产值100亿元以上，实现投产当年过百亿。我们计划全面推进二期、三期项目的设备安装调试，力争到明年一季度实现满产，2023年预计完成产值超200亿元。他透露，合肥基地也是全球N型TOPCon生产线规模最大、量产最早的生产基地，承载着晶科能源引领光伏电池技术从P型向N型全面转型升级的重任，全部达产后，将成为公司进一步巩固行业地位、拓展发展版图、参与国际竞争的核心产能基地。晶科能源（金昌）有限公司年产10GW单晶切片项目这个8月也将试投产。晶科能源采用目前行业最先进的方法，制成的单晶硅太阳能电池的光电转换效率可达24.7%，生产工艺在整个行业处于第一梯队。
2021年，光伏成为全球电力行业投资的领导者，占所有可再生能源投资的近一半，具有广阔的市场发展空间。相关机构预测，2030年，光伏发电量占全球总发电量将达到约19%，到2050年，将达到约29%；2030年，光伏装机量将接近5221GW，到2050年，将超过14036GW。
利好政策促进中国光伏快速发展。据统计，1-6月，国家发改委、工信部、国家能源局等相关部门共出台50余条政策支持光伏产业发展，涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴等各个方面。今年上半年，山东省光伏发电装机达3714.5万千瓦，同比增长45.2%，持续位居全国首位。
